公司凭借强大的AI算力模组矩阵和端侧大模型部署经验云汉芯城官方网站2025岁首,DeepSeek依靠其高功用、低本钱的开源特色连忙引爆商场。自1月20日颁布以还,DeepSeek日生动用户(DAU)正在短短21天内冲破2215万,成为环球AI规模的景色级产物。
这股高潮不但限于技艺规模,变动在资金商场激励了连锁反映。2月7日,A股商场掀起了一波DeepSeek观念股涨停潮:美格智能(002881.SZ)5连板,青云科技(688316.SH)、优刻得(688158.SH)、杭钢股份3连板(600126.SH),安凯微(688620.SH)、航锦科技(000818.SZ)、熙菱讯息(300588.SZ)高开超5%。
这场资金狂欢的背后,这些观念股是否真正受益于DeepSeek的技艺冲破,仍是仅仅正在蹭热门?
从AI家产链来看,目前,DeepSeek观念股重要聚合正在上逛根柢层与中逛技艺层,但一面公司是否具备真正的技艺势力和生意协同,仍需投资者深化鉴别。
正在上逛根柢层,美格智能的股价尤为亮眼。截至2月7日收盘,美格智能涨10%,全天成交2812.0万元,近5个来往日累计涨61.08%,近30个来往日累计涨92.45%。
1月26日,美格智能正在其官方微信公家号发文称,公司依靠宏大的AI算力模组矩阵和端侧大模子安顿履历,集合最新颁布的AIMO智能体产物,正正在加快开拓DeepSeek-R1模子正在端侧的落地运用,并效力于端云集合的全部处分计划。另外,2025年美格智能将推出单颗模组算力抵达100Tops的高阶AI硬件,远期计划AI模组算力胜过200Tops。
正在深交所互动易平台上,针对投资者闭于“与DeepSeek的整个协作实质”的提问,截至发稿美格智能仍未予以回应。2月7日,记者致电美格智能,公司管事职员暗示对整个协作细节“不了解”。
目前,美格智能正在高算力AI模组上安顿了LLaMA-2、通义千问Qwen、ChatGLM2等众个大模子,验证了从模子压缩(如量化、剪枝)到框架适配(ONNX/TFLite)的全流程才能。
然而,美格智能主交易务仍以无线通讯模组和物联网处分计划为主。半年报显示,2024年1至6月份,无线通讯模组及处分计划生意营收为12.36亿元,占交易收入比重为94.64%;其他生意收入为6995万元,占交易收入比重为5.36%。
美格智能正在其官方微信公家号中还泄露,基于高通骁龙高机能盘算推算平台打制的AIMO智能体产物,集成了48TOPS的AI算力,可能高效承载7B参数级大模子的端侧推理需求。然而,对待该智能体的整个情形,前述管事职员正在授与期间周报记者采访时暗示“并不了解”。
头豹研讨院AI行业高级明白师常乔雨正在授与期间周报记者采访时暗示,从Gartner给出的商场数据来看,环球AI芯片商场到2027年估计冲破1200亿美元,年均复合伸长率靠近30%。特别是中邦商场,跟着邦产算力芯片的加快饱动,如寒武纪、壁仞科技、登临科技等企业正主动构造AI推理芯片商场,而华为昇腾、阿里的含光、百度的昆仑芯也正在延续优化推理侧的性价比处分计划。
华泰证券以为,DeepSeek对算力需求的影响浮现出短期压抑、恒久伸长的庞大趋向。短期内,DeepSeek的低本钱高效教练措施不妨导致教练需求低落。然而,从悠远来看,跟着模子的普及和运用场景的扩展,推理需求将明显伸长。这种趋向相仿于蒸汽机下降煤耗但擢升煤炭总用量的汗青景色。
青云科技是一家企业级云任职商与数字化计划供应商,构造同化云商场,无缝打通公有云和私有云,交付类似成效与体验的同化云。公司的红利重要来自于云产物、云任职的贩卖收入与本钱、用度之间的差额。
闭于股票来往卓殊振动情况,青云科技2月6日晚间布告显示,DeepSeek系开源大措辞模子,任何用户皆可免费基于该模子发展教练管事,进而举行天性化开拓或模子优化,以餍足分歧用户正在众元场景下的特定需求。公司旗下一面产物也举行了DeepSeek的接入,但目前联系生意情形及对公司另日事迹功绩存正在宏大不确定性。
2月5日到6日,优刻得云盘算推算公家号实质显示,优刻得基于壁仞科技邦产芯片,总共发展搜罗R1正在内的DeepSeek全系列模子适配管事,同时优刻得私有云平台 UCloudStack 已总共供应正在当地私有化境况安然、合规地落地行使 DeepSeek 系列模子的计划。
优刻得通过公有云、私有云、同化云三种形式为用户供应任职。人工智能方面,公司打制了三款AIGC细分规模产物——智能算力平台“孔明”、模子任职平台UModelverse和UPFS并行文献存储产物。
与青云科技相仿,优刻得并没有与DeepSeek告终深度协作。2月6日晚间布告显示,DeepSeek为开源大模子,公司近期也与DeepSeek举行了全系列模子适配管事,目前联系生意成绩及对公司另日事迹功绩存正在宏大不确定性。
另外,并行科技2月5日布告称,公司尚未就算力任职与深度求索(DeepSeek)修筑生意协作闭联。目前公司智算云平台已安顿智谱清言、DeepSeek-R1等主流模子。
2月6日,杭钢股份布告称,联系媒体报道中涉及的 DeepSeek 安顿适配是指,正在上述生意形式下,公司正在协作伙伴的体例中装置DeepSeek软件,装置后将算力修设对外供应租赁任职。公司与DeepSeek体例的开拓、运用等主题技艺无闭,且与杭州深度求索人工智能根柢技艺研讨有限公司无任何生意走动。
从上述布告实质来看,联系的DeepSeek观念股与DeepSeek并未修筑本质性协作闭联。对待投资者而言,必要通过价格决断,深化发现上市公司与“DeepSeek”观念的实质干系度,从而更确切地评估其潜正在价格。
闭于AI家产链中逛技艺层,常乔雨以为,跟着AI推理和AIGC运用的发生,数据存储计划也正在向更高效、更低延迟的架构演进,分散式存储、数据库优化等技艺的需求正大幅擢升。像华为的GaussDB、阿里云PolarDB等云数据库企业,以及紫光存储、海潮存储等一心智能存储优化的邦内厂商都不妨从中受益。
另外,跟着AI模子的运用越来越依赖云盘算推算和分散式架构,高带宽低延迟的数据传输需求大幅伸长,算力汇集和高效AI数据传输计划等技艺对象正急速升温。比如,中科曙光、鹏城尝试室等机构正正在索求新型算力汇集架构,以配合大模子的兴盛需求。
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