发行总额不超过人民币562025/7/21福汇外汇官网平台截至2025年7月18日收盘，茂莱光学（688502）报收于294.6元，较上周的281.59元上涨4.62%。本周，茂莱光学7月18日盘中最高价报295.66元。7月15日盘中最低价报273.51元。茂莱光学目前最新总市值155.55亿元，正在光学光电子板块市值排名14/93，正在两市A股市值排名1071/5149。
公司正在效力消息披露干系划定的条件下与投资者实行交换，交换实质不涉及未披露的巨大消息。详细交换实质如下：
问：公司本年二季度事迹状况若何样？答：2025年第一季度公司生意收入和净利润较客岁同期均有所增加，收入的增加合键得益于半导体规模营业的开展。跟着身手道途和工艺的逐渐安稳，本年上半年，公司合座交付周期较客岁有所缩短，订单向来正在有序交付中。详细的事迹状况会正在半年度的按期申报里披露。
问：公司是否有正在探求拓展新的行使规模？答：公司正在执意赋能下逛已有行使规模的同时，永远维持对新行使规模的主动寻觅。目前而言，半导体的开展趋向相对更明晰。可是其他行使规模譬喻性命科学、RVR检测规模、无人驾驶等，公司也向来正在主动寻觅新的行使能够。此中性命科学规模，公司正赓续促使营业修复与新行使规模的客户互助，全力于开掘更众潜正在的身手行使场景。
问：本年研发职员数目方面会有调节吗？答：公司研发职员的合座范畴会维持安稳，不会浮现大幅震撼。基于营业开展需乞降团队筑筑的考量，能够会有职员转折的状况，通过合理的职员调节达成团队效力的赓续晋升。
问：AR眼镜本年是不是开展速率比拟可观？答：正在RVR检测规模，公司永远正在蕴蓄堆积相应的身手才智，维持身手与前沿墟市行使同步。公司与下旅客户永远维持着亲热的疏通相合，为客户供应的整机检测筑设，本年今后交付服从明显晋升。下逛行业的合座开展节律，仍有待墟市进一步验证。
问：本年一季度公司收入和净利润同比增加，是由于海外筑设不受限吗？答：本年一季度公司收入的晋升合键是由于部门产物从研发阶段利市转入量产交付阶段，边际效益晋升明显。筑设进口局限并非是限制公司产能开释的环节要素，邦内有可代替筑设，干系临盆枢纽不受影响。目前公司产能正处正在爬坡阶段，这是一个循序渐进的进程。
除以上题目外，其余交换实质已正在之前颁布的投资者联系行径纪录外中披露，本次不再反复披露。危害提示：本纪录外如有涉及对外部境况判别、公司开展政策、另日安插等方面的前瞻性陈述实质，均不组成本公司对投资者的实际答应，敬请宏伟投资者理性投资，注视投资危害。
证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 告示编号：2025-049 南京茂莱光学科技股份有限公司第四届董事会第十二次聚会于2025年7月15日召开，应到董事6人，实到6人，聚会由董事长范浩先生主办。聚会审议通过了众项议案，囊括调节公司向不特定对象发行可转换公司债券计划，合键实质涉及发行数目从不堪过5812500张调节为不堪过5625000张，发行范畴从不堪过58125万元调节为不堪过56250万元，召募资金用处中添加滚动资金从4125万元调节为2250万元。审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）、论证理解申报（修订稿）、召募资金操纵可行性理解申报（修订稿）、摊薄即期回报与添补程序及干系主体答应（修订稿）以及本次召募资金投向属于科技立异规模的声明（修订稿）。全面议案均无需提交股东会审议。特此告示。南京茂莱光学科技股份有限公司董事会2025年7月16日。
证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 告示编号：2025-050 南京茂莱光学科技股份有限公司第四届监事会第十一次聚会于2025年7月15日召开，聚会应出席监事3人，实质出席3人。聚会审议通过了合于调节公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案，合键实质囊括：发行数目由不堪过5812500张调节为不堪过5625000张；发行范畴由不堪过58125万元调节为不堪过56250万元；召募资金用处中添加滚动资金由4125万元调节为2250万元。其它，聚会还审议通过了合于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）、论证理解申报（修订稿）、召募资金操纵可行性理解申报（修订稿）、摊薄即期回报与添补程序及干系主体答应（修订稿）以及本次召募资金投向属于科技立异规模的声明（修订稿）的议案。全面议案均无需提交股东会审议。南京茂莱光学科技股份有限公司监事会2025年7月16日。
南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金操纵可行性理解申报（修订稿）
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，召募资金总额不堪过56,250.00万元，扣除发行用度后投资于超精细光学临盆加工项目、超精细光学身手研发核心项目及添加滚动资金。超精细光学临盆加工项目总投资41,746.18万元，筑成后将达成超精细光学器件及物镜镜头的批量化临盆才智。超精细光学身手研发核心项目总投资12,463.80万元，将酿成高模范试验室，重心研发高精渡过问仪衡量办法、大口径非球面透镜衡量办法及超精细光学器件加工和衡量办法。添加滚动资金2,250.00万元，用于餍足公司营业急迅开展对营运资金的需求，加强资金能力和抗危害才智。本次发行召募资金投资项目适合邦度物业策略和公司政策开展对象，有助于晋升公司主题产物临盆才智，加强剩余才智和归纳竞赛力，优化本钱构造，消重筹划危害，煽动公司可赓续高质料开展。
南京茂莱光学科技股份有限公司合于本次召募资金投向属于科技立异规模的声明（修订稿）
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，召募资金总额不堪过56,250.00万元，扣除发行用度后将投资于超精细光学临盆加工项目、超精细光学身手研发核心项目及添加滚动资金。超精细光学临盆加工项目总投资41,746.18万元，筑成后将达成超精细光学器件及物镜镜头的批量化临盆才智，助力公司正在半导体超精细光学规模拓展墟市份额。超精细光学身手研发核心项目总投资12,463.80万元，旨正在晋升公司正在光学衡量与加工规模的身手水准，重心磋商高精渡过问仪衡量办法、大口径非球面透镜衡量办法及超精细光学器件加工和衡量办法。添加滚动资金2,250.00万元，以餍足公司营业急迅开展对营运资金的需求，加强资金能力和抗危害才智。本次召募资金投向适合邦度科技立异政策，有助于晋升公司主题竞赛力。
合于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与添补回报程序及干系主体答应的告示（修订稿）
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行不堪过56,250.00万元可转换公司债券。本次发行估计短期内公司根基每股收益、稀释每股收益将浮现肯定水平降低，即期回报将摊薄。公司凭据干系法令法例条件，对本次发行对公司合键财政目标的影响实行了测算，并提出了添补回报程序。假设条目囊括宏观经济境况、物业策略等未发作巨大倒霉改变，发行于2025年12月底完工，转股价钱为277.61元/股，转股工夫为2026年6月30日或2026年12月31日。假设2025年度、2026年度净利润判袂按消重10%、增加0%、增加10%三种状况实行测算。公司指引投资者合心本次发行摊薄即期回报的危害，并夸大添补回报程序不等于对另日利润做出保障。公司控股股东、实质驾驭人及董事、高级管束职员对添补回报程序的施行作出答应，确保不越权干与公司筹划管束行径，不并吞公司长处，确凿施行干系程序。公司于2025年7月15日召开董事会和监事会审议通过了干系议案。
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日召开第四届董事会第八次聚会、第四届监事会第七次聚会，并于2025年2月13日召开2025年第一次一时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的干系议案。干系文献已于2025年1月27日正在上海证券买卖所网站披露。公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次聚会、第四届监事会第九次聚会，审议通过了《合于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等干系议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案实行了修订。修订后的文献已于2025年4月19日正在上海证券买卖所网站披露。公司于2025年7月15日召开第四届董事会第十二次聚会、第四届监事会第十一次聚会，审议通过了《合于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等干系议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案实行了修订。详细实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及干系文献，敬请宏伟投资者注视查阅。向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代外审核、注册部分看待本次发行干系事项的实际性判别、确认或答应，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行干系事项的生效和完工尚需上海证券买卖所发行上市审核并报经中邦证券监视管束委员会注册，敬请宏伟投资者注视投资危害。
南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不堪过56250万元，发行数目不堪过5625000张，每张面值100元，限期为六年。本次发行的可转债将正在上海证券买卖所科创板上市。转股期自觉行了局之日起满六个月后的第一个买卖日起至到期日止。初始转股价钱不低于召募仿单告示日前二十个买卖日和前一个买卖日公司股票买卖均价。公司设定了转股价钱调节、改良条目，以及赎回和回售条目。召募资金合键用于超精细光学临盆加工项目、超精细光学身手研发核心项目及添加滚动资金。公司比来三年归并财政报外显示，2022年至2024年，公司资产总额判袂为58417.60万元、135603.38万元和146056.69万元，欠债总额判袂为22016.66万元、16507.86万元和28883.53万元。公司2022年至2024年净利润判袂为5901.48万元、4672.38万元和3552.10万元。公司制订了周密的利润分派策略，并正在另日三年内不绝践诺现金分红。公司声明不存正在失信境况，另日十二个月内将凭据营业开展状况确定是否践诺其他再融资安插。
南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年1月26日召开董事会和监事会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的干系议案，并于1月27日披露。4月18日和7月15日，公司再次召开董事会和监事会，对发行预案及干系文献实行了修订，调节了召募资金金额，确定本次发行召募资金总额不堪过56,250.00万元，此中“添加滚动资金”拟进入召募资金额调减至2,250.00万元。修订实质囊括发行数目、发行范畴、召募资金用处等，并更新了超精细光学临盆加工项目和研发核心项方针可行性理解及环评状况。其它，公司还更新了2024年度利润分派状况和财政测算假设。修订后的文献已正在上海证券买卖所网站披露。本次发行尚需上海证券买卖所审核并报中邦证监会注册批复。公司将凭据希望实时施行消息披露职守。
南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证理解申报（修订稿）
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，召募资金用于超精细光学临盆加工项目、超精细光学身手研发核心项目和添加滚动资金。本次发行的可转债将正在上海证券买卖所科创板上市，发行对象为持有中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他及格投资者。发行对象可优先配售，残余部门通过网下对机构投资者发售或网上发行，不敷部门由保荐机构包销。本次发行订价法则囊括债券利率和转股价钱确实定及其调节。债券利率由公司与保荐机构交涉确定，转股价钱不低于召募仿单告示日前二十个买卖日和前一个买卖日公司股票买卖均价。转股价钱将凭据公司派送股票股利、增发新股、配股、派送现金股利等状况实行调节。公司还设定了转股价钱向下改良条目，当公司股票收盘价低于当期转股价钱的85%时，董事会有权提出改良计划。公司适合《注册管束门径》和《证券法》合于发行可转债的各项划定，具备健康的构制机构，比来三年均匀可分派利润足以支拨公司债券一年的利钱，具有合理的资产欠债构造和寻常的现金流量。公司召募资金操纵适合邦度物业策略和干系法令法例，不存正在不得发行可转债的境况。本次发行计划曾经董事会和股东会审议通过，确保了发行的平允性和合理性。
南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年1月26日召开聚会，审议通过了合于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案。2025年4月18日和7月15日再次召开聚会，对发行计划实行了调节，合键涉及发行数目、发行范畴和召募资金用处。调节后的发行数目为不堪过5,625,000张，发行总额不堪过群众币56,250.00万元。召募资金将用于超精细光学临盆加工项目（41,746.18万元）、超精细光学身手研发核心项目（12,253.82万元）和添加滚动资金（2,250.00万元）。召募资金总额上限已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前拟进入的财政性投资1,875.00万元。如实质召募资金少于拟进入总额，不敷部门将通过自筹形式处理。正在召募资金到位前，公司将凭据项目践诺进度通过自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后按划定次序予以置换。本次发行事项尚需上海证券买卖所审核并报中邦证监会注册批复。公司将凭据希望实时施行消息披露职守。
中邦邦际金融股份有限公司合于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，召募资金总额不堪过56,250.00万元，保荐机构为中邦邦际金融股份有限公司。公司注册地方为南京市江宁开拓区铺岗街398号，筹划边界囊括光学光电元件、仪器筑设的研发、临盆和出售及干系计划效劳。截至2024年12月31日，公司总股本为52,800,000股，此中有限售条目贯通股36,573,723股，无穷售条目贯通股16,226,277股。公司前三大股东判袂为南京茂莱控股有限公司、范一和范浩。公司2022年至2024年生意收入判袂为43,872.54万元、45,802.80万元和50,282.86万元，净利润判袂为5,901.48万元、4,672.38万元和3,552.10万元。本次召募资金合键用于超精细光学临盆加工项目、超精细光学身手研发核心项目及添加滚动资金。公司已召开董事会和股东大会审议通过干系议案，并施行了须要的决定次序。保荐机构以为，公司适合科创板向不特定对象发行可转换公司债券的根基条目，赞同保荐发行人本次证券发行上市。
中邦邦际金融股份有限公司合于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
中邦邦际金融股份有限公司继承南京茂莱光学科技股份有限公司委托，就其向不特定对象发行可转换公司债券并正在科创板上市出具上市保荐书。茂莱光学合键从事精细光学器件、光学镜头和光学体系的研发、计划、制作及出售，产操行使于半导体检测、基因测序、航天监测等规模。公司资产总额从2022年的58,417.60万元增至2024年的146,056.69万元，生意收入从2022年的43,872.54万元增至2024年的50,282.86万元，但净利润从2022年的5,901.48万元降至2024年的3,552.10万元。本次发行的可转换公司债券不堪过5,625,000张，召募资金不堪过56,250.00万元，债券限期为6年。发行对象为持有中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司证券账户的投资者。保荐机构答应独立公道施行保荐职责，并已对发行人实行了尽职视察和谨慎核查。发行人已按划定施行了干系决定次序，本次发行尚需上交所审核通过并经中邦证监会注册。
公证天业管帐师事件所（分外遍及共同）合于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文献的审核问询函的恢复
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，召募资金不堪过58,125.00万元，合键用于“超精细光学临盆加工项目”和“超精细光学身手研发核心项目”。此中，“超精细光学临盆加工项目”拟操纵召募资金41,746.18万元，囊括筑立工程费8,199.56万元、筑设购买费30,330.00万元、筑设装置费1,516.50万元和铺底滚动资金1,700.12万元；“超精细光学身手研发核心项目”拟操纵召募资金12,253.82万元，囊括筑立工程费2,032.30万元、筑设购买费4,330.00万元、筑设装置费216.50万元和研发用度5,675.02万元。本次募投项目中非本钱性开销占比为17.11%，适合干系拘押条件。公司安插通过本次募投项目达成超精细光学产物研发和量产才智的合座跃升，聚焦半导体光刻等前沿营业规模。公司现有货泉资金余额和未操纵银行授信为本次可转债的本息偿付供应保护，累计债券余额占比来一期末净资产的比例不堪过50%。保荐机构及申报管帐师凭据干系划定实行了核查并揭橥了明晰主睹。
合于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文献的审核问询函的恢复
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，召募资金不堪过58,125.00万元，合键用于“超精细光学临盆加工项目”和“超精细光学身手研发核心项目”。此中，“超精细光学临盆加工项目”拟达成超精细光学器件及物镜镜头的批量化临盆才智，合键产物囊括深紫外光学器件和物镜镜头，行使于光刻机光学体系照明、曝光模块等。项目安插总投资41,746.18万元，估计内部收益率16.51%，投资接纳期8.30年。“超精细光学身手研发核心项目”将酿成高模范试验室，重心研发高精渡过问仪衡量办法、大口径非球面透镜衡量办法及超精细光学器件加工和衡量身手，安插总投资12,463.80万元。公司现有营业涵盖精细光学器件、光学镜头和光学体系，通俗行使于半导体、性命科学、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等规模。申报期内，公司达成生意收入判袂为43,872.54万元、45,802.80万元和50,282.86万元，净利润判袂为5,901.48万元、4,672.38万元和3,552.10万元。公司境外出售收入判袂为34,680.23万元、31,499.72万元和33,925.57万元，合键原质料境外采购金额判袂为10,242.87万元、9,498.08万元和10,584.22万元。公司前次募投项目“高端精细光学产物临盆项目”和“高端精细光学产物研发项目”已延期至2025年6月，合键因前辈筑设定制化水平高，研发计划、订货及交付、装置调试周期较长。截至2024岁暮，公司无存续债券，资产欠债率为19.78%，净资产为117,173.16万元。公司已博得本次募投项方针环评批复，估计不会影响项目践诺。
南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券召募仿单（申报稿）
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，召募资金总额不堪过56,250万元，合键用于超精细光学临盆加工项目、超精细光学身手研发核心项目及添加滚动资金。本次发行的可转债限期为六年，每张面值100元，转股期自觉行了局之日起六个月后起源。公司主体信用评级及可转债信用评级均为A+，评级预计安稳。本次发行不设担保，扶植赎回和回售条目。公司指引投资者注视科创板股票投资者适应性条件，不餍足条件的投资者持有的可转债不行转股。其它，公司面对存货贬价、应收账款接纳、毛利率震撼、净利润降低等危害。公司2022年至2024年生意收入判袂为43,872.54万元、45,802.80万元和50,282.86万元，归属母公司股东的净利润判袂为5,901.48万元、4,672.38万元和3,552.10万元。公司全力于精细光学归纳处理计划，操作众项主题身手，具有76项出现专利。本次发行由中邦邦际金融股份有限公司掌握保荐机构和主承销商。
合于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函恢复及召募仿单等申请文献更新的提示性告示
南京茂莱光学科技股份有限公司（证券代码：688502，证券简称：茂莱光学）于2025年5月16日收到上海证券买卖所出具的《审核问询函》，针对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文献实行审核。公司收到《审核问询函》后，会同干系中介机构实行了认线日正在上交所网站披露了初度恢复。凭据上交所的进一步审核主睹，公司对部门恢复实质实行了添加与更新，并于2025年7月15日再次正在上交所网站披露了更新后的审核问询函恢复。同日，公司召开了第四届董事会第十二次聚会和第四届监事会第十一次聚会，审议通过了调节公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案以及修订后的预案。修订后的预案及干系文献于2025年7月16日正在上交所网站披露。公司会同中介机构对审核问询函的恢复和召募仿单等申请文献实质实行了更新。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并取得中邦证监会赞同注册的肯定后方可践诺，最终结果及工夫存正在不确定性。公司将凭据事项希望实时施行消息披露职守，敬请投资者注视投资危害。
以上实质为证券之星据公然消息整顿，由AI算法天生（网信算备240019号），不组成投资创议。
证券之星估值理解提示茂莱光学行业内竞赛力的护城河优异，剩余才智大凡，营收获长性大凡，归纳根基面各维度看，股价偏高。更众
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